O que é e para que serve?

 

| O questionário do perfil de investidor é uma ferramenta utilizada pelas instituições financeiras para avaliar o perfil de risco e as preferências de investimento do Cliente.

 

| Através de um conjunto de questões, esta ferramenta permite ao Banco aferir a tolerância ao risco, os objectivos financeiros, o horizonte temporal dos investimentos, a capacidade financeira e a experiência do Cliente em produtos financeiros.

 

 

O que mudou face ao questionário que estava anteriormente disponível?



| Mais simples:

Reformulámos o conteúdo para torná-las mais directas e de fácil compreensão, assegurando uma experiência mais eficiente.

| Mais intuitivo:

Quer o preencha no seu CA Online ou na sua Agência, aperfeiçoámos a experiência, garantindo uma maior rapidez no preenchimento.

Se tiver o seu questionário preenchido e actualizado, tem a possibilidade de:

 


| Aceder a um portfólio mais vasto de produtos de investimento, desde opções de baixo risco até produtos mais sofisticados.

| Explorar produtos que permitem uma maior diversificação dos seus investimentos, seja a curto, médio ou longo prazo.

Para preencher e actualizar o seu questionário, basta fazer login no CA Online, aceder ao menu ”Perfil” > “Informação investidor” > ”Questionário de perfil de investidor”.

Aceder CA Online

PUBLICIDADE 12/2024