28 de Junho de 2023 - O Grupo Crédito Agrícola informa que realizou em 27 de Junho de 2023, através da Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C.R.L., uma emissão de dívida no mercado internacional sob a forma de títulos representativos de dívida sénior preferencial ligados à Sustentabilidade Social.
A emissão, no montante de 200 milhões de euros, terá um prazo de 4 anos, com opção de reembolso antecipado no final do terceiro ano e um preço de emissão de 99,681%, com uma taxa de cupão anual de 8,375% nos primeiros 3 anos, e remunerada posteriormente à taxa Euribor 3M, acrescida de uma margem de 4,974%. A liquidação ocorrerá no dia 4 de Julho de 2023. A Moody’s Investor Services atribuiu um rating de “Ba1” a esta emissão.
Após o roadshow realizado entre os dias 23 e 26 de Junho, a colocação da emissão ocorreu com sucesso, com o interesse de mais de 40 investidores institucionais, dos quais 52% gestoras de fundos de investimento e 30% instituições bancárias. Em termos de distribuição geográfica, 55% do investimento foi proveniente da Ibéria, e 41% dos restantes países da UE e do Reino Unido.
Tendo por base as contas revistas de 31 de Março de 2023, esta emissão de dívida social sénior preferencial permitiria ao Grupo Crédito Agrícola cumprir o requisito vinculativo de MREL TREA + CBR de 25,28% que vigorará a partir de 1 de Janeiro de 2024.
O Crédit Agricole CIB, Citigroup, Santander Corporate and Investment Bank e o UBS Investment Bank actuaram como joint lead managers, tendo a Linklaters actuado como assessor legal.
Estando os valores cooperativos e de Sustentabilidade patentes de forma muito relevante no ADN do Grupo Crédito Agrícola, esta emissão destina-se a financiar e/ou refinanciar Activos Sociais Elegíveis, no âmbito do Framework de Obrigações de Sustentabilidade, disponível para consulta em www.creditoagricola.pt/investor-relations-en.
A conclusão da presente emissão de dívida espelha o reconhecimento, por parte do mercado, da rentabilidade, solidez, liquidez e resiliência do Grupo Crédito Agrícola, a par do seu compromisso no apoio e financiamento sustentável da economia portuguesa e na promoção do desenvolvimento socioeconómico das comunidades locais.